Parliamo del Tuo Futuro Finanziario

Ogni situazione finanziaria è unica. Prendiamo il tempo necessario per comprendere i tuoi obiettivi e costruire insieme un piano su misura che funzioni davvero per te.

I Nostri Contatti

Il Nostro Ufficio

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Orari di Consulenza

Le nostre consulenze si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Per appuntamenti urgenti o consulenze serali, contattaci direttamente per valutare la disponibilità.

Richiedi una Consulenza

Raccontaci la tua situazione attuale e i tuoi obiettivi. Più dettagli condividi, più mirata sarà la nostra consulenza iniziale.

Come Lavoriamo Insieme

Crediamo che ogni persona meriti un approccio personalizzato alla pianificazione finanziaria. Per questo motivo, offriamo diversi tipi di consulenza per adattarci alle tue esigenze specifiche e al tuo stile di vita.

Consulenza in Presenza

Incontri nel nostro ufficio di Bergamo per una consulenza approfondita. Perfetto per situazioni complesse che richiedono analisi dettagliate e documentazione condivisa.

Consulenza Online

Videochiamata comoda e sicura, ideale se vivi lontano o preferisci la comodità di casa tua. Stessa qualità della consulenza in presenza, con tutti i documenti condivisi digitalmente.

Consulenza Telefonica

Per domande specifiche o follow-up rapidi. Perfetta per chiarimenti, aggiornamenti sulla situazione o decisioni urgenti che non richiedono analisi documentali complesse.

Come Prepararti alla Consulenza

1
Raccogli i tuoi documenti finanziari principali: estratti conto, buste paga recenti, documentazione di investimenti o prestiti esistenti.
2
Pensa ai tuoi obiettivi a breve e lungo termine: acquisto casa, pensionamento, educazione dei figli, viaggi o progetti specifici.
3
Fai una lista delle tue domande e preoccupazioni principali. Non c'è domanda troppo semplice o troppo complessa.
4
Considera il tuo livello di comfort con il rischio negli investimenti. Sei più prudente o disposto a rischiare per potenziali maggiori rendimenti?