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Esperienza Settoriale al Servizio del Tuo Futuro

Dopo quindici anni di consulenza specializzata, abbiamo sviluppato competenze specifiche che ci permettono di comprendere davvero le sfide del tuo settore professionale.

Scopri Come Possiamo Aiutarti

Settori di Specializzazione

Ogni settore professionale ha le sue particolarità finanziarie. Noi le conosciamo perché le viviamo quotidianamente insieme ai nostri clienti da anni.

Professionisti Sanitari

Lavoriamo con medici specialisti, dentisti e fisioterapisti dal 2018. Comprendiamo le specificità dei redditi professionali irregolari, i costi elevati per l'aggiornamento e l'attrezzatura, e soprattutto la necessità di pianificare pensioni integrative adeguate.

Le nostre specializzazioni

Gestione flussi di cassa irregolari
Ottimizzazione fiscale per partite IVA sanitarie
Pianificazione previdenziale complementare
Protezione del patrimonio professionale

Avvocati e Consulenti

Il mondo legale e della consulenza ha ritmi e necessità uniche. I nostri clienti avvocati ci hanno insegnato l'importanza della liquidità immediata per le spese processuali e quanto sia cruciale diversificare quando una buona causa può cambiare tutto in positivo.

Focus specifici

Riserve di liquidità strategiche
Investimenti a breve e medio termine
Gestione compensi da grandi cause
Pianificazione per associazioni professionali

Imprenditori Familiari

Le aziende familiari sono il cuore dell'economia bergamasca. Dal 2012 affianchiamo imprenditori nella separazione tra patrimonio aziendale e personale, nella preparazione del passaggio generazionale e nella protezione delle famiglie dagli alti e bassi dell'attività.

Competenze sviluppate

Separazione patrimoni azienda-famiglia
Pianificazione successioni aziendali
Gestione liquidità eccedenti
Strumenti di protezione patrimoniale

Come Lavoriamo con Te

Non esistono soluzioni standard quando si parla di denaro e futuro. Il nostro metodo si è evoluto ascoltando centinaia di storie diverse, imparando che ogni persona ha bisogni unici che meritano risposte personalizzate.

Ascolto Approfondito

Dedichiamo tempo a capire veramente la tua situazione. Non parliamo subito di investimenti, ma di te: la tua attività, i tuoi progetti, le tue preoccupazioni. Solo così possiamo consigliarti nel modo giusto.

Analisi Settoriale

Applichiamo la nostra esperienza specifica nel tuo settore. Sappiamo quali sono i rischi tipici, le opportunità da cogliere e gli errori da evitare perché li abbiamo già visti e affrontati con altri professionisti come te.

Strategia Personalizzata

Creiamo un piano che tiene conto delle tue specificità professionali, dei tuoi obiettivi di vita e della tua propensione al rischio. Non proponiamo mai soluzioni preconfezionate, ma strategie cucite su misura.

Accompagnamento Continuo

Restiamo al tuo fianco nel tempo. Le situazioni cambiano, i mercati si evolvono, le normative si aggiornano. Noi adattiamo la strategia insieme a te, sempre con trasparenza e competenza.

Consulente finanziario durante una sessione di pianificazione personalizzata con documenti e grafici

Competenza Normativa

In un mondo finanziario sempre più regolamentato, la conformità non è solo un obbligo ma un valore aggiunto. La nostra esperienza normativa ti protegge e ti apre opportunità.

Normativa MIFID II

Gestiamo tutti gli aspetti della direttiva europea per la protezione degli investitori, garantendo trasparenza totale e adeguatezza delle proposte.

Antiriciclaggio

Procedure certificate per l'adeguata verifica della clientela e il monitoraggio continuo, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.

Privacy GDPR

Protezione massima dei dati personali e finanziari secondo i più alti standard europei, con sistemi di sicurezza costantemente aggiornati.

Fiscalità Finanziaria

Conoscenza approfondita della tassazione su investimenti, dividendi e plusvalenze, per ottimizzare la resa netta dei portafogli.

La Nostra Esperienza in Numeri

Dal 2015 abbiamo gestito oltre 200 controlli di conformità senza mai ricevere sanzioni. Partecipiamo attivamente agli aggiornamenti normativi e manteniamo certificazioni professionali sempre aggiornate. Questa competenza si traduce in sicurezza per te e per i tuoi investimenti.

Esperto in compliance normativa che revisiona documentazione finanziaria Conosci il Team